تقدم "طاقة" بنجاح شريحتين من السندات بقيمة 1.5 مليار دولار
[ad_1]
وبلغت قيمة سندات العشر سنوات مليار دولار مستحقة في 24 أبريل 2033 بفائدة سنوية 4.696 بالمئة.
هذه السندات هي أول سندات خضراء تصدرها “طاقة” ، وسيتم توظيف صافي عائدات هذا الإصدار في تمويل وإعادة تمويل واستثمار المشاريع الخضراء على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الشركة للتمويل الأخضر.
أما سندات الخمس سنوات فقد بلغت قيمتها 500 مليون دولار تستحق في 24 يناير 2029 وهي سندات عادية بفائدة سنوية 4.375 في المائة. سيتم استخدام العائدات الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة للشركة.
اقتربت القيمة الإجمالية لدفتر الأوامر النهائي للسندات من 15 مليار دولار ، مما يعني تجاوز الاكتتاب في الإصدار 10 مرات في ضوء الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات على تصنيف ائتماني “Aa3” من وكالة موديز و “AA-” من وكالة فيتش تماشياً مع التصنيف الائتماني لمجموعة “طاقة”.
تم ترتيب الإصدار وعرضه من قبل مجموعة مصرفية مكونة من مديري الدفاتر الرئيسيين ومديري الدفاتر ، والتي تضمنت بنك بي إن بي باريبا ، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وبنك إتش إس بي سي. ICBC ، IMI-Intesa San …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
